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核心观点比尔安迪定律演进,AI端侧芯片的推出促使“旺季更旺”。过去一周上证上涨0.27%,电子上涨2.05%,子行业中其他电子上涨4.55%,半导体上涨1.38%。同期恒生科技下跌1.14%,费城半导体、台湾资讯科技上涨3.97%、1.74%。在AI系统、应用层面的技术不断迭代的过程中,终端处理器巨... [详细...]文件大小: | 14 页 pdf 2023-11-14
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海兰信(300065)事件描述近日公司发布一系列公告,根据最新的公告显示,截至2023年10月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份,回购股份的数量为270万股,占公司股份总数0.3733%,最高成交价为人民币10.87元/股,最低成交价为人民币10.70元/股,成交总金额为人... [详细...]文件大小: | 7 页 pdf 2023-11-29
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海兰信(300065)主要观点:事件描述近日公司发布一系列公告,根据最新的公告显示,截至2023年10月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份,回购股份的数量为270万股,占公司股份总数0.3733%,最高成交价为人民币10.87元/股,最低成交价为人民币10.70元/股,成交... [详细...]文件大小: | 7 页 pdf 2023-11-28
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投资要点本周沪深300下跌1.98%,创业板下跌3.71%,其中通信板块下跌2.76%,板块价格表现弱于大盘;通信(中信)指数的128支成分股本周内换手率为1.73%;同期沪深300成份股换手率为0.34%,板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:中贝通信(19.31... [详细...]文件大小: | 16 页 pdf 2023-08-28
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行情回顾本周机械中信二级子行业中,金属制品跌幅最小,仪器仪表跌幅最大。具体来看,工程机械下跌3.06%,通用设备下跌2.08%,专用设备下跌2.01%,仪器仪表下跌3.36%,金属制品下跌0.32%、运输设备下跌1.82%。本周机械涨幅排名前10的个股分别是:骄成超声+24.67%、华兴源创+19.... [详细...]文件大小: | 13 页 pdf 2023-05-17
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去库存尾声紧跟需求反转信号,关注周期筑底及AI创新。过去一周上证下跌2.17%,电子下跌3.71%,子行业中元件下跌5.21%,半导体下跌3.24%。同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技指数上涨1.29%、0.54%、1.25%。如之前周报所述,由于618期间终端销售低于备货预期,3Q23电子产业... [详细...]文件大小: | 16 页 pdf 2023-08-29
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华策影视(300133)投资要点事件:公司发布2022年报及2023Q1季报。2022年公司营业收入24.75亿元(YoY-34.99%),归母净利润4.03亿元(YoY+0.58%)。收入下滑主要由于影视剧项目开发进度受国内外经济环境冲击,但公司坚持聚焦头部作品、优化项目成本,实现了归母净利润和扣... [详细...]文件大小: | 4 页 pdf 2023-04-27
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投资要点 OSAT:23全年营收多数厂商同比下降,业绩呈现逐季改善。(1)日月光:23全年营收下降15%,23Q4封测营收高于预期。2023全年公司封测业务营收718.78亿元,同比下降15.33%,毛利率为21.8%;2023Q4公司封测业务营收为187.05亿元,环比下降2.01%,封测毛利为4... [详细...]文件大小: | 22 页 pdf 2024-03-01
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A股半导体在2023年处于周期与周期的底部,2024年大概率有所好转。回顾2023年年初至今的指数表现,A股申万半导体指数震荡下行,在全年涨幅个股来看,半导体150只个股有6只个股实现100%以上涨幅,最高实现383%的涨幅,涨幅居前的细分赛道主要是存储、设备、AI芯片。目前半导体市值居前的板块集中... [详细...]文件大小: | 62 页 pdf 2023-12-19
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投资要点OSAT:各厂商Q3表现优于Q2,H2表现有望优于H1。(1)日月光:Q3封测业务营收高于预期,连续5个月环比增长。公司第三季度封测业务营收高于预期,其中计划外订单高于预期为主要因素(公司预期2023Q3营收环比增长4%-9%,实际实现环比增长9.95%),整个第三季度公司关键设备稼动率仍处... [详细...]文件大小: | 21 页 pdf 2023-11-07
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新能源汽车购置税减免政策分阶段实施,政策平稳过渡有望推动新能源汽车长期稳定发展。6月21日,财政部、国家税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。公告提出,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中每辆新能源乘用车免... [详细...]文件大小: | 18 页 pdf 2023-06-25
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歌力思(603808)23Q2收入7.07亿同增30.22%,归母净利0.62亿同增1785.89%公司发布2023年半年报,公司23Q2收入7.07亿,同增30.22%(23Q1同增5.99%),归母净利0.62亿,同增1785.89%(23Q1同增0.39%),扣非归母净利0.61亿,同增840... [详细...]文件大小: | 4 页 pdf 2023-09-11
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行情回顾本周(2023.5.15-2023.5.19),中信机械行业上涨4.23%,表现跑赢大盘,所有一级行业中涨跌幅排名第3。具体来看,工程机械上涨0.75%,通用设备上涨5.80%,专用设备上涨4.15%,仪器仪表上涨7.21%,金属制品上涨1.64%、运输设备上涨3.72%。本周机械涨幅排名前... [详细...]文件大小: | 14 页 pdf 2023-05-23
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模型、算力、生态推动AI应用进入大爆发时代:1)算法及模型的快速进步:2017年Transformer模型及2022年ChatGPT的发布标志着生成式AI在文本领域的重大飞跃,并在多项能力上超越了人类基准,未来随着更强大的语言大模型(如GPT-5),以及多模态生态和视觉大模型的技术持续突破,将推动A... [详细...]文件大小: | 95 页 pdf 2023-09-07
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科大讯飞(002230) 事项: 公司公告2023年年报。2023年,公司实现营业收入196.50亿元,同比增长4.41%;实现归母净利润6.57亿元,同比增长17.12%。2023年利润分配预案为:拟每10股派息1元(含税)。公司同时发布2024年一季报,2024年一季度,公司实现营业收入36.4... [详细...]文件大小: | 4 页 pdf 2024-04-24
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江波龙(301308)事件:公司拟购买SMARTBrazil及其子公司SMARTModula的81%股权。江波龙6月13日公告,公司以现金通过子公司LexarEuropeB.V.购买SMARTBrazil及其全资子公司SMARTModular的81%股权。目标公司企业价值为2.05亿美元,购买81%... [详细...]文件大小: | 3 页 pdf 2023-06-17
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本周行情回顾(2023-03-06至2023-03-10)从指数表现来看,本周(2023-03-06至2023-03-10),上证指数周涨跌幅为-2.95%,创业板指周涨跌幅为-2.15%,沪深300周涨跌幅为-3.96%,恒生指数周涨跌幅为-6.07%,恒生科技周涨跌幅为-10.19%,道琼斯工业... [详细...]文件大小: | 30 页 pdf 2023-03-13
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吉宏股份(002803)本篇报告核心解决以下问题:1)中国跨境电商及东南亚地区社交电商发展如何?国内跨境电商出口的代表公司有哪些?泛品策略VS精品策略、自建平台VS第三方平台的核心差异在哪里?2)吉宏股份公司业务框架如何分析?跨境电商业务核心驱动力有哪些?AI技术如何赋能内部降本增效?3)包装业务及... [详细...]文件大小: | 45 页 pdf 2023-11-28
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投资要点定制家居:营收层面,2022年定制家具行业主要企业实现营业收入581.8亿元,同比下降0.1%。23Q1定制家具行业主要企业实现营业收入92.6亿元,同比下降6.5%,主要系一季度仍受到疫情尾部影响,以及开门红、315大促订单收入确认存在时间差,其营收未在一季度得到体现。毛利率方面,2022... [详细...]文件大小: | 34 页 pdf 2023-05-16
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博彦科技(002649)投资要点:公司业绩受宏观经济等因素承压,全年营收或保持稳定。公司发布2023年三季报,2023年前三季度,受国内宏观经济增速放缓、海外地缘政治摩擦等因素影响,公司所服务的互联网及高科技行业相关客户面临一定的经营压力,对IT业务需求和报价产生影响,使公司该类行业板块业务增长承压... [详细...]文件大小: | 13 页 pdf 2024-01-02