新时代证券：《周观点》系列：电子周报：业绩大部分超预期，中报预告验证行业高景气

上周回顾：电子行业有所回调6月28日-7月2日当周，电子行业回调1.51%，位列第九。其中，集成电路和其他电子Ⅲ涨幅较好。主要观点消费电子：国内手机销量6月同比增长7%，传音控股净利润预增57.35%。根据Counterpoint数据显示，我国智能手机市场在经历了2个月的手机销量同比下滑之后，在618的带动之下，终于实现了触底反弹，实现了7%的同比增长。传音控股发布公告，预计2021年半年度实现归母净利润为17.17亿元左右，同比增长57.35%左右。我们认为下半年各大厂商陆续推出5G新机型和旗舰机，iPhone13的推出有望开启新一轮更新周期，推荐重点关注苹果产业链相关公司如歌尔股份和业绩持续增长的传音控股等公司。半导体：马来西亚再度延长封城，大部分半导体公司中报预告超预期，多家半导体公司再发涨价函，本土半导体厂商将迎来黄金发展机遇期。马来西亚和菲律宾都是封测重要地区，东南亚疫情持续没有改善影响供应链。菲律宾作为全球被动元器件的主要生产基地之一，全球前三的MLCC大厂村田、三星电机、太阳诱电在菲律宾都有设工厂。除MLCC以外，菲律宾吕宋岛上还有多家封测厂商，比如Amkor、安世半导体