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开源证券:永辉超市(601933)-公司信息更新报告:2023年亏损额有所收窄,持续转型升级、优化经营.pdf |
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永辉超市(601933)
2023年归母净利润亏损额收窄,2024Q1经营业绩增长良好
公司发布2023年报及2024年一季报:2023年实现营收786.42亿元(同比-12.7%,下同)、归母净利润-13.29亿元,亏损额同比收窄52%;2024Q1营收216.65亿元(-9.0%),归母净利润7.36亿元(+4.6%)。考虑到行业竞争,我们下调公司2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为0.86(-3.96)/4.23(-4.77)/8.70亿元,对应EPS为0.01(-0.04)/0.05(-0.05)/0.10元,当前股价对应PE为240.9/49.0/23.8倍。我们认为,公司努力加快转型步伐,深耕供应链建设+打造科技中台驱动业绩发展,深筑生鲜品类竞争壁垒,有望迈过拐点再出发,估值合理,维持“买入”评级。
营业收入受门店调整及居民消费趋势等影响承压,毛利率恢复趋势良好
分行业看,2023年公司零售业/服务业分别实现营收737.1/49.3亿元,同比分别-12.4%/-17.3%;分产品看,生鲜及加工/食品用品(含服装)分别实现
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