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华鑫证券:新易盛(300502)-公司事件点评报告:2024Q1业绩亮眼,高速光模块铸就长期成长动力.pdf |
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新易盛(300502)
事件
公司发布2023年年报及2024年一季报:2023年公司实现营收30.98亿元,YOY-6.43%;归母净利润6.88亿元,YOY-23.82%;扣非归母净利润6.78亿元,YOY-13.54%。2024Q1公司实现营收11.13亿元,YOY+85.41%;归母净利润3.25亿元,YOY+200.96%;扣非归母净利润3.25亿元,YOY+206.69%。
投资要点
海外云厂上调资本开支,2024Q1公司毛利率增幅超预期
受益于生成式AI工具和服务的推动,云计算龙头微软、谷歌和亚马逊2024Q1业绩大幅增长,Meta的AI广告业务营收也同比大增。在英伟达高端GPU产能逐步释放的带动下,下游海外云厂持续加码云计算和AI基础设施建设,包括建设新数据中心、采购GPU和AI专用芯片等,资本开支进一步扩大。据各公司公告,2023Q4海外云巨头(微软、亚马逊、苹果、Meta、谷歌)合计资本开支同比提升4.81%至441.64亿美元。据Factset一致预期,2024年其合计资本开支将同比增长27.2%至1938.3亿美元。海外云厂基于数据中心的AI大模型对AI算力、网
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