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平安证券:药康生物(688046)-业绩符合预期,2024增长可期.pdf |
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药康生物(688046)
事项:
公司发布2023年和2024Q1业绩。
2023年公司实现营收6.22亿元(yoy+20.5%);实现归母净利润1.59亿元(yoy-3.5%);实现归母扣非净利润1.07亿元(yoy+5.0%),符合市场预期。2024Q1公司实现营收1.57亿元(yoy+12.0%);实现归母净利润2948万元(yoy-5.1%);实现归母扣非净利润2287万元(yoy+2.7%),符合市场预期。
公司发布分红预案,每10股派发现金红利1.60元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比重为41.1%。
平安观点:
新产能投产及政府补贴下滑影响2023年利润。2023年公司实现营收6.22亿元(yoy+20.5%),其中国内实现营收5.29亿元(yoy+17.7%),海外营收9295万元(yoy+39.9%)。由于2023年北上广新设施投产后仍处于产能爬坡期,毛利率同比下滑3.8pct至67.6%。叠加政府补贴同比减少近1800万,公司归母净利润1.59亿元(yoy-3.5%)。收入增长的规模效应以及降本增效措施下,公司销售、管理以及研发费用率分别同比
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